當前時間
 

健康訴求疊加消費升級,品類擴增拓展市場潛能——關于非處方藥品類調整擴增的建議

調研與思考




寫在前面


《處方藥與非處方藥分類管理辦法》自2000年起實施以來,在國家政策支持與相關行業監管部門的指導下,我國非處方藥生產企業與零售終端渠道均取得快速發展。隨著國家醫療體制改革推進和人們就醫、健康觀念的轉變,非處方藥也越來越受到社會的重視。另據研究資料顯示,受新冠肺炎疫情影響,消費者對健康的關注度大幅提升,并由疾病驅動轉變為健康驅動,對自我藥療、“治未病”、保健養生的消費需求增長明顯,健康保健品及藥品消費需求也呈現多樣化、個性化與消費升級等趨勢。

目前醫藥零售行業現有品類分類方式導致相關產品分散陳列,不便于消費者尋找比較,缺少從功能維度的細分品類,無法滿足消費人群的多樣化需求。因此對非處方藥品類進行調整擴增成為當前行業發展的關鍵問題之一。?



行業、供給、需求,非處方藥品類擴增“一箭三雕”?










從行業端,品類擴增可為行業發展提供新空間


近五年中國零售藥店非處方藥銷售數據顯示,除2020年受疫情影響銷售規模同比下降外,其他年份均保持增長,其中2021年銷售額達到1665.9億元,同比增長7%,預計未來幾年仍將保持較快增長速度。


圖表:2017-2021年中國零售藥店渠道非處方藥銷售規模增長統計

數據來源:中康開思

根據《中國非處方藥行業“十四五”發展規劃的建議》建議,“十四五期間中國OTC市場規模將增長到 3500 億人民幣以上,……五年內力爭推出 OTC 新產品(含處方藥轉換品種、新適應癥、新口味及新劑型)1000個?!惫膭钺t藥企業以“滿足公眾個性化需求為導向進行OTC研發和創新”。因此急需通過拓展新品類,為行業發展提供新的增長空間。?



從供給端,品類擴增可為制藥企業研發創新和零售渠道銷售服務提供指導


從零售藥店渠道非處方藥不同品類發展現狀來看,目前感冒用藥/清熱類、滋補保健品類、維生素礦物質補充劑及胃腸道疾病用藥四個品類銷售規模最大,品類份額遠超其他品類;但從2021年各品類同比增速來看,部分品類(如滋補保健類、神經系統/補腎安神助眠類等)同比增速較低,品類發展瓶頸凸顯。


圖表:全國零售藥店非處方藥產品品類發展格局

注:(1)氣泡大?。焊髌奉?021年在零售藥店銷售額;
(2)銷售額同比增速:2021年vs. 2020年;
數據來源:中康開思

品類規模及增速是指導制藥企業產品研發創新的基本方向,也同時為終端銷售渠道在重點品類培育方面提供參考。由于當前非處方藥品類劃分方式已多年沒有調整,部分產品由于歸屬品類難以準確對應消費需求,導致制藥企業在研發產品時難以結合市場需求進行方向選擇,并且在消費者自我購藥選擇時易出現無所適從的現象。因此根據市場新興消費需求調整擴增品類,可以為制藥企業研發創新和渠道銷售提供更精準的指導。



從需求端,品類擴增可以更好的滿足消費者健康需求



消費者在購物消費時,一般會“用品類來思考,用品牌來表達”;在購買非處方藥時,消費者也會根據其癥狀來購買相對應的藥品品類。但隨著消費者年輕化、健康關注度提升以及“防未病”等理念的發展,導致目前消費者在購買處方藥時消費需求呈現多樣化、個性化等趨勢,比如“抗衰養生”與“靜神助眠”等需求日益凸顯;因此非處方藥行業也需要通過設置相應品類,以更好的滿足消費健康需求。

結合消費者當前需求情況,建議優先擴增“抗衰”與“靜神”兩個品類,以更好的滿足消費者在“抗衰老”與“靜神助眠”方面的需求,提升消費者健康生活品質。







抗衰品類,支持早衰/初老群體活力自信人生?





人口老齡化加劇,消費者對抗衰需求關注度提升

2020年中國抗衰老口服保健品及藥品市場規模約205億元,預計2023年將突破490億元;其中NMN成分保健品2020年市場規模達51.1億元,市場規模同比增長34.87%,預計到2023年將會以近70.25%的增速攀升至270億元,行業發展速度較快;根據相關資料估計,其他抗衰老口服保健品及藥品2020年市場規模約154億元,預計未來幾年將保持13%以上的增長速度,2023年將達到221億元;


圖表:2019-2023年中國抗衰老口服保健品及藥品市場規模增長統計(單位:億元)

數據來源:國家統計局、艾瑞咨詢《NMN品類發展白皮書》

當前中國抗衰老市場面臨以下發展機會:(1)經濟快速發展。國家統計局發布的數據顯示2020年中國人均GDP突破1萬美元,民眾健康醫療服務消費需求占比提升;(2)人口老齡化加劇。2020年中國65歲以上人口達到1.9億,老齡化加速推動醫療健康及抗衰老市場增長;(3)健康觀念轉變。自新冠疫情以來,消費者更加關注身體健康狀況,醫療健康消費支出意愿增加,而抗衰老更是消費者對自身生活水平質量的追求;(4)政策支持相關行業發展。近年來國家陸續出臺了多項政策,鼓勵保健品及醫療行業發展與創新。


抗衰品類擴增建議




消費者研究顯示,目前消費者主要通過護膚/養生/健身等“生活方式抗衰”與“口服類抗衰產品”解決抗衰需求;其中,在口服類抗衰產品中,建議將“滋補保健品”與“補腎藥品”的部分產品納入抗衰品類,既可以明確應對消費者抗衰需求,另外也可以進一步促進抗衰行業相關企業和終端渠道發展。


圖表:消費者抗衰老需求主要解決方案
數據來源:2022年3月《抗衰老需求人群定性調研》,線下深度訪談(N=84)?




靜神品類,助力失眠/焦慮人群點亮美好生活?




多重因素影響下,失眠焦慮群體規模增大

相關數據顯示,目前約有3億國人存在睡眠障礙,2021年睡眠市場規模達4000億元,預計在2030年將達到萬億規模。睡眠障礙人群專項調研報告顯示,除改善睡眠需求外,消費者對提升腦力、體力、緩解負面情緒等需求同樣旺盛。


圖表:多種生活工作因素導致睡眠問題



數據來源:2022年3月《助眠類產品需求及購買行為研究報告》,線上定量調研(N=1000)

圖表:睡眠問題給消費者帶來的消極影響

數據來源:2022年3月《助眠類產品需求及購買行為研究報告》,線上定量調研(N=1000)



靜神品類擴增建議





統計數據顯示,睡眠障礙人群在醫藥零售終端購買的產品分布于多個品類,其中包括補益安神助眠類、神經系統用藥、腦功能改善藥等OTC品類,以及激素、酸棗仁草藥制劑等保健品類。


圖表:2017-2021年睡眠障礙人群主要消費OTC品類(單位:百萬元)

數據來源:中康開思

睡眠障礙人群需求多樣,從心理到生理、從精神到形體、從局部到全身,這些需求都可以用中醫“靜神”的概念來涵蓋。因此為了更好的方便患者購藥,建議以中醫靜神文化為理論依據,重新梳理與助眠相關的OTC產品及保健品,設置靜神大品類及以功能維度劃分的品類細分,如靜神助眠、靜神解郁、靜神補腦與靜神除煩等。

圖表:靜神品類及細分品類設置建議?




結語:我國是全球最具潛力的非處方藥市場,也是全球發展最快的市場之一。并且由于國內消費者人口規模龐大,健康用藥需求呈多樣化、個性化發展。因此建議非處方藥品類根據市場階段性發展特征進行相應的調整擴增,一方面為了更好的滿足市場消費需求,另一方面可以指導國內制藥企業開展相應的創新研發,在促進中國非處方藥行業發展的同時為國民健康提供更大保障。


作者:紀珍強

中國非處方藥協會副會長,石家莊以嶺藥業股份有限公司副總經理


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